【故事大意】
小時候，驕傲高貴的白天鵝媽媽說：丑小鴨，你給我滾遠一點，別弄臟了我漂亮的鏡子湖；丑小鴨只好無奈地離開了漂亮的天鵝媽媽，漫無目的地游到了一條大江旁的回水塘，她游得好累啊，枯焦的羽毛在水面瑟瑟地抖動，肚子也咕咕直叫，丑小鴨實在游不動了，她孤獨地靠在塘邊傷心地哭泣起來；傍晚的時候走來一位好心的鴨棚看守人，他收留了她并給了她自由的天地，雖然他也很窮，甚至也常常吃不飽穿不暖，但他總不會讓丑小鴨冷著凍著，丑小鴨過得很開心，后來就嫁給了他。
沒有誰會認為這只丑小鴨是天鵝家族的成員，連丑小鴨自己也忘記了自己的出生。她和看棚人相依為命，認為這一輩子有這點溫暖已經很知足了。可是有一天，江里突發大水，看棚人費盡全力把丑小鴨和他們的孩子送到了安全的岸上，突然間他的身后一排巨浪兇猛地襲擊而來，他來不及掙扎，頃刻間被江水吞噬了。從此丑小鴨就沒有了依靠，沒有了港灣，只好噙著淚帶著自己的孩子順著江流去尋找她的故鄉，希望能夠找到自己的媽媽，自己的家族。